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소프트 뱅크 그룹은 토토 검증 사이트을 인수하여 33 억 달러에

2017 년 2 월 14 일

인수는 SoftBank에 추가 투자 리더십과 전문 지식을 제공합니다

독립적으로 비즈니스를 이끌고있는 요새 교장

Tokyo & New York-(Business Wire)-SoftBank Group Corp. ( "SoftBank"또는 "SBG") 및 무료 토토 사이트 LLC (NYSE : FIG) ( "Fortress")는 오늘 소프트 뱅크가 현금으로 대략 $ 3.3 청구서에 대한 요새를 획득 할 수있는 결정적인 합병 계약을 발표했다고 발표했습니다.

합병 계약의 조건에 따라 토토 검증 사이트의 이사회와 토토 검증 사이트의 전체 이사회 특별 이사의 특별위원회에 의해 만장일치로 승인되었으며, 각 토토 검증 사이트 Class A 주주 A는 주당 $ 8.08을 받게되며, 이는 토토 검증 사이트 Class의 프리미엄을 대표합니다. 배당금을 제외한 요새의 3 개월 가중 평균 가격. 또한, 각 요새 A 클래스 A 주주는 마감 전에 최대 2 개의 정규 분기 배당금을받을 수 있으며, 각각은 클래스 A 주식 당 $ 0.09를 초과하지 않습니다. 토토 검증 사이트는 2016 년 4 분기 주당 주당 0.09 달러의 현재 기본 배당금을 유지할 계획이며, 해당 지불 날짜 이전에 마감이 발생하지 않으면 2017 년 1 분기.

Pete Briger, Wes Edens 및 Randy Nardone (“토토 검증 사이트 Principals”)은 토토 검증 사이트의 제한된 파트너 인 투자자들과의 관심사와의 깊은 정렬을 강조하고 토토 검증 사이트 Managed Funds and the Transaction에서 온 세후 수익금의 50%를 투자하기로 약속했습니다. 자금과 차량. 또한 요새 교장은 거래에 유리하게 보유한 미결제 요새 투표 주식의 34.99%를 대표하는 주식에 동의했습니다..

토토 검증 사이트의 선임 투자 전문가는 자리를 유지하고 펀드 성과에 대한 상당한 참여 관심사를 유지할 것입니다. 토토 검증 사이트는 뉴욕에 본사를 둔 독립 비즈니스로 소프트 뱅크 내에서 운영되며 Softbank는 토토 검증 사이트의 성공을 지원 한 리더십, 비즈니스 모델, 브랜드, 인력, 프로세스 및 문화를 유지하기 위해 노력하고 있습니다..

“Fortress의 우수한 실적은 스스로를 말하고 있으며, 우리는 리더십, 광범위한 전문 지식 및 세계적 수준의 투자 플랫폼으로부터 이익을 얻기를 기대합니다. 지속 가능한 장기 성장을 주도하기위한 대담하고 훈련 된 투자 및 세계적 수준의 실행의 전환 전략. "

“SoftBank is an extraordinary company that has thrived under the visionary leadership of Masayoshi Son,” said 토토 검증 사이트 Co-Chairmen Pete Briger and Wes Edens. “We are very pleased to announce an agreement setting our business on a great path forward as part of SoftBank, while creating significant value for our shareholders. We join a company with tremendous scale and resources, and a culture completely aligned with our focus on performance, service and innovation. We anticipate substantial benefits for our investors and business as a whole, and we have never been more optimistic about our prospects going forward.”

계약 조건에 따라 SoftBank는 투자의 일부를 파트너로 가져올 수 있습니다. F.A.B.의 Nizar al-Bassam과 Dalinc Ariburnu 거래를 마련한 파트너는 토토 검증 사이트와 관련하여 SoftBank에게 계속 조언 할 것입니다.

거래는 토토 검증 사이트 주주, 특정 규제 승인 및 기타 관례적인 마감 조건의 승인을 받아 2017 년 하반기에 마감 될 것으로 예상됩니다.

어드바이저

J.P. Morgan Securities LLC는 재무 고문, Weil, Gotshal & Manges LLP 및 Kirkland & Ellis LLP로 법률 고문을 제공했으며 KPMG LLP는 SoftBank의 회계 및 세금 고문으로 활동했습니다. Morgan Stanley & Co. LLC는 재무 고문으로 활동했으며 Skadden, ARPS, Slate, Meagher & Flom LLP는 요새에게 법률 고문을 제공했습니다. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP는 요새 교장에게 법률 고문을 제공했습니다. Evercore는 재정 고문으로 활동했으며 Davis Polk & Wardwell LLP는 요새 특별위원회의 특별위원회에 법률 고문을 제공했습니다.

소프트 뱅크 그룹 소개

SoftBank Group은 정보 혁명을 주도하고자하는 글로벌 기술 업체입니다. SoftBank Group은 Holding Company SoftBank Group Corp. (Tokyo : 9984)와 고급 통신, 인터넷 서비스, AI, 스마트 로봇 공학, IoT 및 청정 에너지 기술 제공 업체를 포함한 글로벌 회사 포트폴리오로 구성되어 있습니다. 2016 년 9 월, 세계 최고의 반도체 IP 회사 인 ARM Holdings PLC는 SoftBank 그룹에 합류했습니다. 자세한 내용은 방문하십시오www.softbank.com.

요새 소개

토토 검증 사이트 LLC는 2016 년 9 월 30 일 기준으로 1,100 명의 직원과 1,100 명의 직원을 보유한 고도로 다각화 된 글로벌 투자 회사입니다. 1998 년에 설립 된 Fortress는 1,750 개가 넘는 기관 고객 및 민간 투자자를 대신하여 자산을 관리하며, 1,750 개가 넘는 사모 및 전통적인 자산 관리 전략을 통해 전 세계적으로 자산을 관리합니다. 요새는 뉴욕 증권 거래소 (NYSE : 그림)에서 공개적으로 거래됩니다. 자세한 내용은 방문하십시오www.토토 검증 사이트.com.

미래 예측 진술에 관한주의 사항

이 보도 자료의 특정 진술은 1995 년 사립 증권 소송 개혁법의 의미 내에서“미래 예측 진술”을 구성 할 수 있습니다.이 진술은 일반적으로“전망”,“믿음”,“계속”,“계속”,“의지”,“해야 할 것”,“”,“”,“”,“”,“”,“”,“””와 같은 단어의 사용에 의해 일반적으로 식별됩니다. "의도," "계획", "예상", "예상", "기회", "기회", "파이프 라인", "편안", "가정", "가정", "유지", "유지", "유지", "성취"또는 그 단어의 부정적인 버전 또는 기타 비슷한 단어의 부정적인 버전. 미래 예측 진술은 역사적 사실이 아니라, 미래의 사건에 관한이 보도 자료 날짜 기준으로 요새의 신념만을 나타냅니다. 그 중 다수는 본질적으로 불확실하고 Fortress의 통제를 벗어납니다. 수많은 요인으로 인해 실제 사건이 이러한 미래 예측 진술과 다를 수 있으며, 그러한 차이로 인해 실제 결과는 이러한 미래 예측 진술에 의해 표현되거나 암시 된 결과와 실질적으로 다를 수 있습니다. 이러한 요인은 다음과 같은 것을 포함하지만 이에 국한되지는 않습니다. (1) Fortress는 제안 된 합병에 필요한대로 주주 승인을 얻지 못할 수 있습니다. (2) 필요한 규제 승인의 획득을 포함하여 합병 폐쇄 조건은 충족되지 않을 수있다. (3) 합병에는 예상치 못한 비용, 부채 또는 지연이 포함될 수 있습니다. (4) 요새의 사업은 합병을 둘러싼 불확실성의 결과로 어려움을 겪을 수있다. (5) 합병과 관련된 법적 절차의 결과; (6) 요새는 요새의 특정 자금에있는 자산의 순자산 가치를 포함하여 다른 경제, 사업 및/또는 경쟁 요소의 영향을받을 수 있습니다. (7) 합병 계약의 종료를 일으킬 수있는 모든 사건, 변경 또는 기타 상황의 발생; (8) 합병이 합병의 결과로 현재 계획 및 운영 및 직원 유지의 잠재적 어려움을 방해 할 위험; (9) 합병의 완성에 대한 다른 위험, 합병이 예상 기간 내에 또는 전혀 완료되지 않을 위험을 포함하여; (10) 2015 년 12 월 31 일에 마감 된 회계 연도의 Form 10-K에 대한 연례 보고서를 포함하여 "위험 요소"에 따라 SEC에 제기 된 Fortress의 보고서에서 때때로 설명 된 위험은 8-Q 양식 8-K 및 SEC에 대한 Fortress의 현재 보고서에 대한 분기 별 보고서. 또한, 새로운 위험과 불확실성이 때때로 나타나며, 요새는 미래 예측 진술에서 실제 결과가 표현되거나 묵시적 인 결과와 다른 모든 요소의 영향을 예측하거나 평가할 수 없습니다..

따라서,이 보도 자료에 포함 된 미래 예측 진술에 과도한 의존을하지 않아야하며, 토토 검증 사이트가 현재 고려하고있는 미래 계획, 추정 또는 기대치가 달성 될 것이라는 토토 검증 사이트 또는 다른 사람의 표현으로 간주해서는 안됩니다. 요새는 미래 예측 진술의 기대가 얻어 질 것이라는 확신을 줄 수 없습니다. 이러한 미래 예측 진술은이 보도 자료 날짜에만 말합니다. 요새는 여기에 포함 된 미래 지향적 진술에 대한 모든 업데이트 또는 개정을 공개적으로 공개 할 의무를 명시 적으로 부인하지 않으며, 이와 관련하여 요새의 기대에 대한 변경 사항 또는 진술에 근거한 사건, 조건 또는 상황의 변화를 반영합니다..

중요한 추가 정보

제안 된 합병과 관련하여 토토 검증 사이트는 Schedule 14a의 예비 대리 명세서를 포함하여 SEC에 관련 자료를 제출하려고합니다. 토토 검증 사이트는 SEC에 결정적 대리 진술서를 제출 한 후 결정된 합병과 관련된 특별 회의에서 투표 할 자격이있는 각 주주에게 결정적인 대리 진술과 프록시 카드를 우편으로 보내드립니다. 주주들은 이러한 자료 전체 (개정 또는 보충제 포함)를 신중하게 읽어야하며 요새가 중요한 정보가 포함되어있을 때 SEC를 제출하거나 제공 할 기타 관련 문서를 신중하게 읽을 것을 촉구합니다. 프록시 진술 및 기타 관련 자료 (가능한 경우) 및 SEC에 토토 검증 사이트가 제출하거나 제공 한 모든 문서는 SEC 웹 사이트에서 무료로 얻을 수 있습니다.www.sec.gov. 또한 주주는 토토 검증 사이트의 웹 사이트의 공공 주주 섹션을 통해 토토 검증 사이트가 SEC에 제출 한 문서의 무료 사본을 얻을 수 있습니다.www.토토 검증 사이트.com또는 투자자 관계에 연락하여.

이 문서는 대리인의 권유, 구매 제안 또는 유가 증권 판매 제안의 권유를 구성하지 않습니다. 요새, 이사, 임원 및 특정 직원은 제안 된 합병과 관련하여 토토 검증 사이트의 주주들로부터 프록시를 요청하는 데 참가한 것으로 간주 될 수 있습니다. SEC의 규칙에 따라 제안 된 합병과 관련하여 토토 검증 사이트 주주의 권유에 참가자로 간주 될 수있는 사람에 대한 정보와 제안 된 합병에 대한 관심은 SEC에 제출 될 때 결정적인 대리 진술서에 명시 될 것입니다. 이 개인에 대한 추가 정보는 2016 년 4 월 8 일 SEC에 제출 된 2016 년 주주 회의에 대한 토토 검증 사이트의 대리 성명서와 2015 년 12 월 31 일에 끝나는 회계 연도에 대한 연례 보고서에 대한 연례 보고서에 제시되어 있으며, 2016 년 2 월 25 일 SEC에 제출 된이 문서는 SEC 웹 사이트에서 무료로 구입할 수 있습니다.www.sec.gov, 및 Via 토토 검증 사이트 공공 주주 섹션 atwww.토토 검증 사이트.com.

 

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일본 :
SoftBank Group Corp. 기업 커뮤니케이션
+81.3.6889.2300
sbpr@softbank.co.jp
또는
미국 :
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softbank-svc@sardverb.com
또는
샌프란시스코
Paul Kranhold / Megan Bouchier, +1 415-618-8750
또는
New York
Jim Barron / Ben Spicehandler, +1 212-687-8080
또는
요새
Gordon E. Runté, +1 212-798-6082

출처 : SoftBank Group Corp.